2019年上半年国内生产总值450933亿元，同比增长6.3%。一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%。

 

上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，增速比一季度回落0.5个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长6.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。工业战略性新兴产业增加值同比增长7.7%，快于规模以上工业1.7个百分点。

 

2019年1～6月份，全国固定资产投资（不含农户）299100亿元，同比增长5.8%。工业投资同比增长3.3%；其中，采矿业投资增长22.3%，增速回落3.8个百分点；制造业投资增长3%，增速提高0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降0.5%，1～5月份为增长0.8%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.1%。

 

上半年累计，全国工业产能利用率为76.2%，比上年同期下降0.5个百分点；制造业产能利用率为76.9%，比上年同期下降0.3个百分点。

 

煤炭开采和洗选业产能利用率为70.7%，食品制造业为73.2%，纺织业为78.6%，化学原料和化学制品制造业为74.9%，非金属矿物制品业为70.8%，黑色金属冶炼和压延加工业为80.9%，有色金属冶炼和压延加工业为80.5%，通用设备制造业为78.3%，专用设备制造业为78.6%，汽车制造业为76.2%，电气机械和器材制造业为79.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业为79.9%。

 

2019年上半年压缩机行业运行数据

 

上半年，压缩机行业受各方面因素交织影响，7.5～75kW（含75kW）的小机销量下滑10%左右，90kW～300kW的大机销量维持稳定，略有上涨，部分企业增长5%以上。

 

小机下滑主要由于中小企业遭遇生产瓶颈压力，如下游市场需求不足，环保压力较大等，也不排除和贸易战有关系，尤其是对外出口占比较大的一些行业受影响更为严重，如纺织、玩具、塑料制品等。大机的稳步增长，主要是由于矿业、石油开采、金属冶炼等市场支撑，节能置换意向明显。

 

因为小机器占据市场份额数量较大，它的波动必然会影响到整个行业的销售台数，所以2019年上半年，压缩机整体销量下降5%～7%。

 

2019年上半年，市场不利因素较多，如中美贸易战加征关税逐步升级、环保督查企业“一刀切”式停产歇业、生产安全整治等，对压缩机主要应用经济领域产生了较大影响。

 

当前投资水平还比较低，包括制造业投资、基础设施投资等。随着政策落实落地，进一步深化改革，优化营商环境，进一步激发市场主体的活力，预计下半年会有更好的表现，压缩机销售将会回暖，数据优于上半年。

 

注：以上数据仅供参考。

 

压缩机应用细分领域数据分析

 

钢铁行业

 

据国家统计局数据显示，1～6月份全国生铁、粗钢和钢材产量分别为40421万吨、49217万吨、58690万吨，同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%。值得注意的是，钢铁行业成本大幅上升，企业效益明显下降。今年前5个月，中钢协会员钢铁企业实现利润总额同比下降18.15%。

 

受环保和盈利下降等因素的影响，未来一段时期，国内钢铁生产增速将逐步回落，下游用钢需求的增速可能逐步减弱趋稳。预计下半年国产矿呈增加趋势，钢企生产增速将逐步回落，下半年铁矿石可能供大于求。

 

压缩机企业需关注：

 

据“十三五”规划，钢铁行业去产能任务已于去年底完成，因此，钢铁行业2019全年对于压缩机的需求仍呈增长趋势。但是鉴于下游用钢需求增速趋稳，压缩机在钢铁行业的增长会放缓。不过，由于钢铁企业成本大幅攀升，对占钢铁行业用电超30%的压缩机进行节能改造和旧机置换，将会成为新的市场需求点。

 

化工行业

 

2019年1～6月份化学原料和化学制品制造业增长4.8%。主要产品中，乙烯产量1015万吨，同比增长9.8%；烧碱产量1745万吨，增长0.2%；硫酸产量4226万吨，增长3.6%。1～5月份，纯碱产量1107万吨，增长4.7%；化肥产量2420万吨，增长2.4%；农药产量87万吨，增长0.2%；橡胶轮胎外胎产量33377万条，下降2.4%；电石产量1079万吨，增长0.2%。

 

压缩机企业需关注：

 

2019年上半年，从行业增加值、产量等方面看，石化工业处于稳中有升的态势。但是，需要注意的是，3月份发生的“响水化工厂爆炸事故”导致江浙、山东等化工大省集体整顿辖区化工园区，大量不达标的中小型化工园区、企业关闭、迁移，数量上万家。虽然我国化工整体产能足够，从长远来看，化工园的停工不会对行业造成过大冲击。但是，今年上半年乃至全年，对化工压缩机及仪表仪器等空气压缩机的新增需求会大幅减少，原有的售后服务市场也将随着化工园区的关闭而消失，这对部分重点布局化工园区的压缩机经销代理是一次重大打击。

 

基建房地产

 

2019年1～5月，广义基建累计投资 5.7万亿，同增2.6%；狭义基建累计投资4.8万亿，同增 4.0%。2019年1～6月份，全国房地产开发投资61609亿元，同比增长10.9%。

 

上半年基础设施建设投资数据低于预期，单5月数据在去年低基数的背景下，出现同比增速放缓现象，意味着地方政府投资意愿不足，基建投资形势严峻。这也从另一方面说明近期《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》出台的必要性。相较而言，基建投资增速边际向上有较大可能，且不排除在经济下行压力较大情况下，“逆周期”调节力度或将增强。

 

压缩机企业需关注：

 

正如我们在年初的预计，在“十三五”规划基本全面落地，压缩机在基建行业的高增长已基本结束，2019上半年也未有高的市场贡献率。不过，总体来说，由于基建行业是一个年总投资近20万亿的巨大体量的市场，高能效压缩机产品依然有非常不错的新增及置换市场空间。今年下半年在基建回暖的形势下，预计压缩机在基建行业的表现将比上半年喜人。

 

医药行业

 

截止2019年5月底，我国医药行业规模以上企业数量达到7300家，其中亏损企业数量1347家，亏损面18.5%，环比下降1个百分点。

 

2019年1～6月，医药制造业工业增加值增长6.6%。前5个月，我国医药行业营业收入达到10012.1 亿元，同比增长9.5%，行业实现利润总额达到1278.9 亿元，同比增长10.9%。初步估计，2019年医药行业利润总额将达到3233亿元左右，同比增长约6%。

 

压缩机企业需关注：

 

压缩机在医药行业的应用十分广泛，今年上半年，化学药品增长不佳，但中成药成绩喜人。随着中国老龄人口的不断增加，健康中国战略的不断推进和医疗体制的逐步改革，医药行业未来将是非常有前景的市场之一，也是压缩机企业需要长期关注的重点行业之一。另外，国家对药品安全的要求提升，相应的也对生产所需的无油空气压缩机的品质和性能有了更高要求。

 

食品制造业

 

2019年1～6月，全国规模以上食品企业工业增加值保持稳定增长，其中农副食品加工业累计同比增长4.7%，食品制造业累计同比增长5.5%，酒、饮料和精制茶制造业累计同比增长6.4%。

 

前5个月，在全国范围商品零售类值中，粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值累计达到8165.1亿元，同比增长9.5%。其中，粮油、食品类商品零售类值5764.1亿元，同比增长10.5%；饮料类商品零售类值804.1亿元，同比增长10.1%；烟酒类商品零售类值1596.9亿元，同比增长5.6%。

 

压缩机企业需关注：

 

由于食品行业的分类很多，因此压缩机在食品行业的应用非常广泛多样，且粮油、食品等属于无价格弹性商品，其需求不受市场行情的影响，因而压缩机在食品饮料行业的市场一直处于稳步小幅上升趋势。不过，近年来，受环保节能与食品安全督查影响，干式无油机、水润滑无油机以及节能机型在该行业的涨幅高于普通机型。

 

水泥行业

 

2019年1～6月，全国累计生产水泥104469万吨，同比增长6.8 %。从大范围看，1～5月全国共8省市产量绝对量同比出现下滑；23省市水泥产量同比上升，其中山西涨幅最大，为47.78%。从水泥价格，需求力度、库存水平以及企业发货量来看，今年大概率淡季不淡，维持全年需求端增长8%左右。

 

近日，中国建筑材料联合会发布《2019年水泥行业大气污染防治攻坚战实施方案》，明确提出：2019年实现水泥行业压减熟料产能（淘汰落后产能）7000万吨，使全国平均产能利用率达到70%以上；2019年，前十家企业（集团）熟料产能集中度力争达到60%以上。

 

2019年以来，错峰生产、环保限产等措施继续使供给端收缩，有利于水泥价格继续维持高位。此外，地产投资和基建投资均有所回暖，带动水泥行业下游需求强劲，水泥行业高景气周期持续。

 

压缩机企业需关注：

 

从以上统计数据和市场信息可以看出，一方面水泥行业对大排量、低压力的中型空气压缩机需求量由于下游市场需求旺盛，而产生较大需求；另一方面，全国水泥产能集中度和生产时间集中度不断提升，小、散、乱、差以及污染大的企业被不断淘汰，对压缩机产品能效、可靠性提出了更高要求。综合来看，优秀的压缩机产品与供应商在水泥行业将占有更广阔的市场，客户数量更少但每家客户的体量更大，要求更高，低端压缩机面临越来越高的入市门槛。

 

纺织行业

 

2019年1～6月份，纺织业工业增加值增长1.9%；化学纤维产量2804万吨，增长12%；布产量228亿米，下降0.1%。1～5月规模以上纺织业实现利润增长3.2%。

 

受国际贸易形势影响，最近两个月以来，国内外棉价大幅下跌，市场观望情绪浓重，纱线市场库存不断增加，下游市场成交清淡。一些纺织企业反馈，目前成品库存已经增加至3个月的销售量，工厂停工、放假现象较多。

 

压缩机企业需关注：

 

今年以来压缩机在纺织行业的销量大幅下降可从两方面理解：一方面，随着中美贸易战摩擦不断，纺织产业向东南亚转移；另一方面，随着供给侧改革的推进和环保压力增加，企业加速对生产设备的升级改造，环保投入增多，一些中小企业被迫选择“离场”，压缩机市场需求减少。

 

与此同时，纺织企业设备耗电量大，用工成本较高，环保改善成本持续增加，宏观层面虽提出各种减费降税的措施，但是普遍成效不明显，唯有精细化的发展才能支撑纺织行业的可持续性发展，而这也正是节能型压缩机，包括节能技改、“水改气”等的市场机遇。随着大阪G20会议上中美元首会晤、重启经贸谈判，美国暂停继续加征关税等好消息传来，纺织行情有所好转，企业投资意愿增强，为压缩机带来一线新希望。

 

电力行业

 

上半年全国发电量33673亿千瓦时，同比增长3.3%，增速较一季度放缓0.9个百分点，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长0.2%、11.8%、23.1%、6.6%和11.2%。其中，火电发电量为24487亿千瓦时。分地区看，全国28个省（区、市）用电量正增长，其中3个省（区）实现10%以上两位数增长。6月份，全社会用电量同比增长5.5%，增速比上月提高3.2个百分点。

 

压缩机企业需关注：

 

压缩机在电力行业的应用主要在于火电，应用环节多且用气量大。而我国电力主要由火电构成，因此，在2019年上半年火电发电量增长微弱的情况下，压缩机在电力行业的整体增长有限。同时，受环保影响，在国家层面限制发展火电的长期政策下，压缩机在火电领域难有大的突破，但在水电、核电等方面的表现值得期待。

 

天然气行业

 

2019年1～6月份，天然气产量864亿立方米，同比增长10.3%，增速比一季度加快0.9个百分点；前5个月进口量545亿立方米，同比增长11.7%，增速同比下降2.4个百分点；表观消费量1259亿立方米，同比增长12.3%。天然气消费量增速12.3%，增速同比下降3.9个百分点。国内上游开采增速提升11.3%。

 

压缩机企业需关注：

 

根据“十三五”规划，2020年天然气产量将达2070亿方（常规天然气1670，页岩气300，煤层气100），2018～2020平均年增长率为13%。目前来看，国内开采增速低于预期，而对外依存度较高。为实现能源安全，随着对外依赖度的快速提升，加大上游开采力度成为行业发展必然趋势。

 

因此，不管常规天然气和非常规天然气短期内产量、消费量增减情况如何，长期来看，压缩机在天然气领域依然有较大市场空间。各天然气压缩机及空气动力压缩机厂商唯一需要思考的是，如何从外资品牌手中夺取更多的市场份额。

 

汽车行业

 

2019年1～6月，汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%。乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，同比分别下降15.8%和14%。新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。1～5月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入15737.9亿元，同比下降9.6%；累计实现利税总额1905.8亿元，同比下降27.8%。

 

压缩机企业需关注：

 

我国作为汽车大国，年产销量名列世界前茅，是压缩机非常重要的市场之一。然而，随着市场保有量的逐步提升，以及大中城市交通拥堵限制，汽车产销量从去年开始出现下滑，今年上半年依然处于下滑状态，因此压缩机在汽车制造市场的新增需求受到限制。但是，随着汽车制造越来越多的采用自动化、智能化，需要大量的压缩空气来驱动机器人，这又将成为一个新的需求增长点。

 

另外，虽然目前新能源汽车的绝对数量不大，但现在正值技术攻关期，谁能率先商业量产新能源汽车用空压机，谁就能取得先发优势。行内数家布局新能源汽车产业的压缩机企业，目前已取得了一定技术进展，但是离成熟量产还有不小的距离。

 

矿业

 

2019年前5月，采矿业主营业务收入17939.2亿元，同比增长6.1%。其中，煤炭开采和洗选实现主营业务收入9518.4亿元，同比增长4.4%；石油和天然气开采业为3348.8亿元，同比增长6.2%；黑色金属矿采选业为1352.7亿元，同比增长11.1%；有色金属矿采选业为1311.3亿元，同比下降0.6%；非金属采选业为1296.9亿元，同比增长6%；其它采矿业为11.2亿元，同比增长12%。6月工业增加值，黑色金属冶炼和压延加工业增长13.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.9%。十种有色金属产量490万吨，增长5.7%

 

其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额1110.6亿元，同比下降9.4%；石油和天然气开采业实现利润总额841.4亿元，同比增长24%；黑色金属矿采选业实现利润总额81.6亿元，同比增长229%；有色金属矿采选业实现利润总额127.2亿元，同比下降26.3%。

 

压缩机企业需关注：

 

从营收和利润额来看，今年上半年采矿业整体处于增长态势，尤其是黑色金属矿采选、石油和天然气开采处于历史较好水平，这也带来大排量压缩机的需求上涨。与此同时，我们应看到，不管是煤炭还是采矿业，营业成本压力依然很大。尤其是煤炭开采和洗选，利润总额在下降，营业成本反上升，且幅度不小。这说明，采矿业市场尽管对压缩机的需求一直有，但对产品能效的要求将会越来越高，这既是机遇又是挑战。

 

电子通信

 

2019年1～6月，计算机、通信和其它电子设备制造业工业增加值为9.6%。前5个月规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.4%，利润总额同比下降13.0%，营业收入利润率为3.21%，营业成本同比增长6.5%。电子信息制造业固定资产投资同比增长6.2%，增速同比回落8.4个百分点，比上月回落0.5个百分点。

 

通信设备制造业营业收入同比增长8.8%，利润同比下降11.4%。电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长1.0%，利润同比下降11.2%。电子器件制造业营业收入同比增长11.5%，利润同比下降13.0%。计算机制造业营业收入同比增长5.1%，利润同比下降8.4%。

 

压缩机企业需关注：

 

由于电子行业属于精密制造行业，需要无尘、干燥、清洁的压缩空气作为动力源来辅助生产及吹扫，因此在电子制造行业，以无油、微油润滑压缩机为主。

 

通过统计数据可以看出，电子制造行业整体营收在上升，但是利润同比下滑超10%。因此，今年以来，压缩机在电子制造行业难有大的作为，唯一的好消息是，电子信息制造业固定资产投资有个位数增长。

 

纸业

 

2019年1～5月，规模以上造纸和纸制品企业营业收入5410.1亿元，同比下降1.2%，营业成本增长4722.8亿元，同比增长0.2%，利润总额221.5亿元，同比下降30.3%。

 

随着国家对环境治理的不断深入，造纸企业成为重点关注对象，重污染的小型纸厂被迫退出市场。与此同时，受原料供给受限，企业生产成本增长，同时下游需求不振等因素影响，不少造纸企业出现亏损。虽然，不少造纸企业因环保而破产，但是造纸企业集中度提升，大型造纸企业主营业务营收增长。

 

压缩机企业需关注：

 

当前国内造纸行业大规模固定资产投资不具备可持续性，新增产能由于没有废纸进口额度支持，成本上存量产能劣势明显，此外环保政策持续趋严，新增产能的成本大幅提升，新增产能盈利能力下降等对行业也有较大影响。因此，压缩机在纸业与玻璃行业的情况类似，2019年上半年对压缩机的新增及中低端市场售后服务需求大幅减少，主要市场需求向行业大客户集中，这对压缩机的能效、性能及售后服务能力提出更高要求。

 

玻璃行业

 

2019年1～6月，平板玻璃产量46217万重量箱，增长6.8%。中国建筑玻璃与工业玻璃协会制定的《2019年平板玻璃行业大气污染防治攻坚战实施方案》提出，2019年底完成能耗和排放标准的提升计划，在产生产线达标比例100%，排放量进一步降低5个百分点。2019年4月～11月，组织行业企业开展能效领跑、清洁生产、排污许可证、绿色工厂建设、二代浮法示范线建设等，提高发展水平。

 

按照玻璃产业规划目标，需至少压减平板玻璃过剩产能30%即3.5亿重量箱，其中长期处于停产状态或环保不达标、产品质量达不到标准的生产线是重点。控制重复建设的新增产能，产能增速不超过6%，产能利用率回升至75%。

 

压缩机企业需关注：

 

我们可以从内外两个维度去观察玻璃行业：

 

内因方面，玻璃行业2019年整体将处于淘汰、压减落后产能的进程中，新增投资必然大幅缩。因此，2019年上半年，压缩机在玻璃行业的新增需求几乎可以忽略，不但如此，至少还要压减30%的平板玻璃产能，这也极大的压缩了在役压缩机设备的售后市场空间。有利的一方面是，4月～11月是玻璃行业能效提升期，这将产生压缩机节能置换市场空间。由于时间周期较短，这将利好已在玻璃行业建立有效销售渠道和样板客户的供应商。

 

外因方面，玻璃行业与房地产发展关系密切，在我国房地产整体降温的情况下，玻璃行业增长减慢是大势所趋。

 

橡胶和塑料行业

 

2019年1～6月橡胶和塑料制品工业增加值同比增加4.7%。前5个月，我国塑料制品总产量为2886.5万吨，同比下降1.2%。图5是我国2019年1～5月塑料制品产量统计分析。

 

压缩机企业需关注：

 

从塑料制品企业的主营收入来看，2018年行业依然处于增长态势，但利润总额却同比下降。这说明，塑料制品的市场需求是有的，但是运营成本过高。2019年，压缩机在塑料行业依然有机会，但各家企业需要在节能置换、高能效产品和节能改造服务等方面下功夫，帮助客户降低营业成本压力。毕竟，双赢才能走得更远。

 

船舶行业

 

2019年1～6月，铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业工业增加值增长10.6%；全国造船完工量1966万载重吨，同比增长4.2%；新承接船舶订单量1206万载重吨，同比下降46.9%，其中海船为393万修正总吨。截至6月底，手持船舶订单量8172万载重吨，同比下降10.3%。今年上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的37.7%、51.8%和42.9%，继续保持国际领先。

 

2019年上半年，造船完工量前10家企业集中度为69%，比2018年底微降0.8个百分点；新承接订单量前10家企业集中度为80.8%，比2018年底提高4个百分点；手持订单量前10家企业集中度为65%，比2018年底提高1.1个百分点。

 

压缩机企业需关注：

 

该行业企业尽管完工量增长明显，但那是基于之前的订单，新接订单更能说明未来的趋势。对于身量庞大的海运船只来说，生产准备周期较长，一般在订单承接10个月之后才可开始开工，也就是说，当年生产的是上一年乃至上上一年的订单。因此，目前，造船业对压缩机的需求，很可能只是消化以前的老订单，而未来对压缩机的需求，可以参考新船订单趋势。压缩机在船舶业的寒冬预计仍将持续，而且还会伴随着市场门槛的提高而不断升级。

 

总结

 

2019年已经过半，很多压缩机从业者感觉上半年生意难做，市场惨淡。的确，占压缩机主要应用领域类别的机械加工、轻工产品等受到经济大环境制约，与往年相比有较大幅度的下降。但与此同时，我们也应看到，部分应用市场和部分压缩机企业的销售未受到太大影响，甚至在逆势上涨。因此，下半年我们有必要着力进行以下工作：

 

首先，振作精神，树立信心，提升企业士气。万不可因为预判下半年经济形势依然艰难而丧失斗志。

 

其次，向行业先进学习，寻找不足，查漏补缺。主要是向处于同一梯次，但今年上半年市场表现优于同行平均水平的压缩机企业学习。横向对比更能看出差距，看看到底是战术失误，还是战略误判。

 

再次，找准症结，全力突破。目前，压缩机行业几乎所有的生产商，都不只是单一产品线，均涵盖了大机、小机、高中低压，还有的企业涉及无油机、移动机以及更多专用压缩机。所以，当某几个领域确实因大环境影响而缺乏市场时，在其它行情尚可的市场应投入更大的精力，下更大的功夫，就不难实现突破。

 

请谨记，在行业形势不佳时，更应苦炼内功提升企业核心竞争力，而非轻易的采取诸如价格战、减配、虚假能效宣传等不良竞争手段。

 

在此，《压缩机》杂志祝愿行内各家企业都能寻找到适合自己的方向，全力向前进发，在2019年下半年一路披荆斩棘，高歌奋进！